ณ คฤหาสน์หลังงามติดกับป่าทึบในรัฐนิวเจอร์ซีย์มัลลอรี ควินน์ เริ่มต้นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของ เท็ดดี้ ระหว่างที่พ่อแม่ของเขาไปทำงานเท็ดดี้ชอบวาดรูปตามประสาเด็กห้าขวบไม่ว่าจะเป็นรูปคน รูปต้นไม้ รูปสัตว์ หรือแม้แต่รูป “เพื่อนในจินตนาการ” ที่ชวนกันเล่นเกมเวลาที่เท็ดดี้อยู่คนเดียวรูปวาดล่าสุดเป็นลายเส้นยึกยือแบบเด็ก ๆ เหมือนเช่นเคยแต่รายละเอียดในรูปกลับทำให้มัลลอรีสันหลังวาบใครคนหนึ่งกำลังลากร่างมนุษย์อยู่ในป่าตอนกลางคืนบนพื้นมีรอยสีเข้มเหมือนคราบเลือดถ้ารูปวาดนี้ไม่ใช่ “เกม” ที่เท็ดดี้เล่นกับเพื่อนในจินตนาการก็หมายความว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใครอยู่ในรูป?เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา?คำตอบที่ชวนขวัญผวารอเธออยู่ในรูปต่อไป...